Sonova: Verstärkte Präsenz auf dem US-Markt

Die Sonova Holding AG hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Alpaca Audiology, einem der grössten unabhängigen Netzwerke von Hörakustikgeschäften in den USA, unterzeichnet. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeitende und betreibt rund 220 Standorte. Der Kaufpreis – ohne Barmittel und Schulden – beläuft sich auf USD 310 Mio. (CHF 285 Mio.) und wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung der Regulierungsbehörden und wird voraussichtlich vor Ende des Geschäftsjahres 2021/22 abgeschlossen sein.

Die Akquisition erweitere den direkten Zugang von Sonova zu den Konsumenten auf dem US-amerikanischen Markt, teilte die Sonova Holding AG mit. Das Netzwerk von Alpaca im Nordosten, Mittleren Westen und Süden der USA und das Angebot an hochmodernen Dienstleistungen rund um das Thema Hören würden sich zudem hervorragend mit der bestehenden geographischen Präsenz von Sonova ergänzen. Alpaca werde voraussichtlich einen Jahresumsatz von rund USD 120 Mio. (CHF 110 Mio.) beisteuern und eine EBITDA-Marge (bereinigt um Transaktions- und Integrationskosten) im hohen zweistelligen Bereich erzielen. Sonova erwartet, dass die Transaktion ab dem Geschäftsjahr 2022/23 einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagte: «Dies ist ein wichtiger nächster Schritt für Sonova. Mit der Akquisition von Alpaca erhöht unser Geschäftsbereich Audiological Care deutlich seine Präsenz in den USA, dem weltweit grössten Markt für Hörakustik. Dadurch verdoppeln wir dort unser Netzwerk und erreichen signifikant mehr Kunden direkt.»
Der Geschäftsbereich Audiological Care von Sonova bietet professionelle audiologische Dienstleistungen über ein Netzwerk von mehr als 3’200 Standorten in 20 Schlüsselmärkten weltweit an. In den USA ist der Bereich hauptsächlich durch die Marke Connect Hearing vertreten und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende an rund 220 Standorten.

Goldman Sachs International (“GSI”) agierte als Berater von Sonova bei dieser Transaktion.